امکانات و راهنما
راهنمای جامع شروع کار و آشنایی با امکانات پیشرفته CarFlow
راهنمای شروع کار برای مدیر نمایشگاه / حسابدار
۱۰ مرحله ساده برای راه‌اندازی کامل سیستم
تنظیم گزینه‌های آماده
برندها، رنگ‌ها، بیمه‌ها
تعریف حساب‌های بانکی
شماره حساب + موجودی اولیه
ثبت مبایعه‌نامه‌ها
حتماً با بیمه و وکالت!
ثبت تراکنش‌ها
خرید/فروش، عملیاتی، اضافی
تراکنش‌های غیرمستقیم
در صورت نیاز
تراکنش‌های عمومی
هزینه‌های بنگاه
فیلتر و مرتب‌سازی
در مبایعه‌نامه‌ها
ثبت کمیسیون‌ها
پیگیری کامل
مدیریت اقساط
برنامه‌های پرداخت
گزارشات
سود و زیان تفکیک شده
تنظیم گزینه‌های آماده
برندها، رنگ‌ها، بیمه‌ها
تعریف حساب‌های بانکی
شماره حساب + موجودی اولیه
ثبت مبایعه‌نامه‌ها
حتماً با بیمه و وکالت!
ثبت تراکنش‌ها
خرید/فروش، عملیاتی، اضافی
تراکنش‌های غیرمستقیم
در صورت نیاز
تراکنش‌های عمومی
هزینه‌های بنگاه
فیلتر و مرتب‌سازی
در مبایعه‌نامه‌ها
ثبت کمیسیون‌ها
پیگیری کامل
مدیریت اقساط
برنامه‌های پرداخت
گزارشات
سود و زیان تفکیک شده
تنظیم گزینه‌های آماده
برندها، رنگ‌ها، بیمه‌ها
تعریف حساب‌های بانکی
شماره حساب + موجودی اولیه
ثبت مبایعه‌نامه‌ها
حتماً با بیمه و وکالت!
ثبت تراکنش‌ها
خرید/فروش، عملیاتی، اضافی
تراکنش‌های غیرمستقیم
در صورت نیاز
تراکنش‌های عمومی
هزینه‌های بنگاه
فیلتر و مرتب‌سازی
در مبایعه‌نامه‌ها
ثبت کمیسیون‌ها
پیگیری کامل
مدیریت اقساط
برنامه‌های پرداخت
گزارشات
سود و زیان تفکیک شده
راهنمای جامع امکانات
آشنایی کامل با تمامی قابلیت‌های نرم‌افزار
فهرست مطالب
9 بخش
راهنمای شروع کار برای مدیر نمایشگاه / حسابدار
💡 نکته مهم
این راهنما به ترتیب اولویت طراحی شده است. پیشنهاد می‌کنیم مراحل را به ترتیب انجام دهید.
مرحله 1️⃣: تنظیمات اولیه (گزینه‌های آماده)
پس از نصب نرم‌افزار، مدیر نمایشگاه باید برخی مقادیر را در نرم‌افزار وارد کند تا هر بار نیاز به وارد کردن مجدد این اطلاعات تکراری نباشد. این اطلاعات، گزینه‌های آماده هستند که پس از اینکه یکبار به نرم‌افزار اضافه کردید، در مواقع نیاز فقط باید انتخاب شوند.
📋 گزینه‌های آماده شامل:
- •برند خودروسازی (مثال: ایران خودرو، سایپا، ...)
- •تیپ خودرو (مثال: 206 تیپ 2، پژو 405، ...)
- •رنگ‌های خودرو (سفید، مشکی، نقره‌ای، ...)
- •نام کارگزاران بیمه (آسیا، پاسارگاد، ...)
⚠️ نکته مهم:
ما بسیاری از برندها، تیپ‌ها، رنگ‌ها و کارگزاری‌های بیمه را از قبل وارد نرم‌افزار کرده‌ایم. شما می‌توانید آن‌ها را حذف یا ویرایش کنید و یا موارد جدید به آن‌ها اضافه کنید.
📍 مسیر دسترسی: منوی سایدبار → گزینه‌های آماده (Preset Options)
مرحله 2️⃣: تعریف حساب‌های بانکی
شما باید در ابتدا شماره حساب‌های خود را در نرم‌افزار به همراه موجودی لحظه‌ای تعریف کنید.
چرا این مهم است؟
- ✓ممکن است شما چندین حساب بانکی برای کسب و کار خود داشته باشید
- ✓برای ثبت هر تراکنش واریزی یا پرداختی، باید شماره حسابی انتخاب کنید
- ✓پس از ثبت تراکنش، موجودی شماره حساب به صورت خودکار بروزرسانی می‌شود
📍 مسیر دسترسی: منوی سایدبار → حساب‌های بانکی (Bank Accounts)
مرحله 3️⃣: ثبت مبایعه‌نامه‌ها (خرید و فروش)
پس از تنظیمات اولیه، شما باید مبایعه‌نامه‌های خرید و فروش خود را ثبت کنید.
📝 مراحل ثبت مبایعه‌نامه:
الف) اطلاعات پایه:
- نوع مبایعه‌نامه: خرید یا فروش
- انتخاب/ثبت خودرو
- انتخاب/ثبت نام مشتری (خریدار یا فروشنده)
ب) اطلاعات مالی:
- قیمت خودرو
- نحوه پرداخت: نقد یا اقساطی
- اگر اقساطی:
- تعیین اقساط با تاریخ و مبلغ
- نوع ضمانت (چک، سفته)
- تعیین سود اقساط
- سایر شرایط مالی
⭐ توصیه قوی:
حتماً در هنگام ثبت مبایعه‌نامه، اطلاعات زیر را کامل کنید:
- •تاریخ انقضای بیمه شخص ثالث
- •تاریخ انقضای وکالتی
بعداً می‌توانید در صفحه مبایعه‌نامه‌ها، با مرتب‌سازی (Sort) بر اساس تاریخ انقضا، متوجه شوید که چه خودروهایی در بنگاه موجود دارید که تاریخ بیمه شخص ثالث یا وکالتی آن‌ها گذشته یا در حال منقضی شدن هستند.
مرحله 4️⃣: ثبت تراکنش‌ها
پس از ثبت مبایعه‌نامه، می‌توانید تراکنش‌های مربوط به مبایعه‌نامه را ثبت کنید.
🔵 A. تراکنش‌های خرید/فروش
تراکنش‌هایی که مستقیماً به خرید یا فروش خودرو مربوط می‌شوند.
📍 مسیر ثبت: صفحه مبایعه‌نامه → تراکنش‌ها → بخش "هزینه مربوط به خرید/فروش"
🟢 B. تراکنش‌های عملیاتی (Operating Expenses)
هزینه‌هایی که پس از خرید برای خودرو انجام داده‌اید.
مثال‌ها:
- • سرویس خودرو
- • تعویض روغن
- • خرید قطعات
- • تعمیرات
- • رنگ
⚠️ نکته مهم: این هزینه‌ها در سود و زیان دخیل هستند و از سود کسر می‌شوند.
📍 مسیر ثبت: صفحه تراکنش‌های مبایعه‌نامه → بخش "هزینه‌های عملیاتی"
🟡 C. تراکنش‌های اضافی (Additional Expenses)
تراکنش‌هایی مانند عوارض، مالیات، هزینه دفترخانه، سایر هزینه‌های جانبی.
⚠️ نکته مهم: این هزینه‌ها در سود و زیان دخیل نیستند.
📍 مسیر ثبت: صفحه تراکنش‌های مبایعه‌نامه → بخش "هزینه‌های اضافی"
🔴 نکته ویژه: تراکنش خودکار پس از ثبت مبایعه‌نامه
پس از ثبت مبایعه‌نامه، نرم‌افزار به صورت خودکار یک تراکنش با وضعیت "در انتظار تأیید" ایجاد می‌کند.
نحوه کار با این تراکنش:
- مشتری ممکن است مقداری یا همه مبلغ را پرداخت کند
- ابتدا این تراکنش خودکار را حذف کنید
- سپس تراکنش واقعی که مشتری پرداخت کرده را ثبت نمایید
مرحله 5️⃣: تراکنش‌های غیرمستقیم
تراکنش‌هایی که مشتری به مشتری واریز می‌کند و مبلغ اصلاً به حساب شما وارد نمی‌شود.
🎯 سناریو واقعی:
مرحله 1:
شما خودرویی را از شخصی به نام علی می‌خرید - شما باید به علی پول بدهید
مرحله 2:
شما همان خودرو یا خودروی دیگری را به مشتری‌ای به نام محمد می‌فروشید - محمد باید به شما پول بدهد
مرحله 3:
شما از محمد درخواست می‌کنید: "به جای واریز به بنگاه، مستقیماً به علی واریز کن" - محمد این واریز را انجام می‌دهد
📍 مسیر ثبت: منوی سایدبار → تراکنش‌های غیرمستقیم (Indirect Transactions)
✅ خلاصه مراحل شروع کار:
مدیریت کامل خودروها
نرم‌افزار تمامی اطلاعات ممکن یک خودرو را ذخیره و مدیریت می‌کند.
اطلاعات عمومی
- • برند و مدل
- • سال ساخت
- • تیپ/تریم
- • رنگ
- • سیستم
- • گیربکس
- • نوع سوخت
- • حجم موتور
شماره‌گذاری (یکتا)
- • VIN (شماره شاسی بین‌المللی)
- • شماره شاسی ایرانی
- • شماره موتور
- • شماره بدنه
تاریخچه کامل معاملات
هر خودرو می‌تواند چندین بار خرید و فروش شود و تمامی تاریخچه آن حفظ می‌شود.
تاریخچه خرید:
- • قیمت خرید
- • تاریخ خرید
- • فروشنده
- • کیلومتر
- • هزینه‌های خودرو
تاریخچه فروش:
- • قیمت فروش
- • تاریخ فروش
- • خریدار
- • محاسبه خودکار سود
مبایعه‌نامه هوشمند (۷ ماده)
سیستم مبایعه‌نامه کامل‌ترین بخش نرم‌افزار است که تمامی جزئیات قانونی یک قولنامه خرید/فروش را پوشش می‌دهد.
ماده اول: طرفین قرارداد
- • اطلاعات کامل فروشنده و خریدار
- • کد ملی (الزامی)
- • آدرس و اطلاعات تماس
- • یکپارچگی با سیستم مشتریان
ماده دوم: مشخصات خودرو
تمامی مشخصات فنی خودرو از بخش Vehicles، توضیحات بازدید خریدار، ارجاع خودکار به مدل Vehicle
ماده سوم: اطلاعات مالی و پرداخت ⭐
قیمت‌گذاری (ویژگی منحصر به فرد):
قیمت خودرو (Vehicle Price):
قیمت اصلی خودرو - بدون سود اقساط
سود اقساط (Installment Profit):
سود ناشی از فروش اقساطی - محاسبه جداگانه از قیمت خودرو
قیمت کل:
قیمت خودرو + سود اقساط
💡 مزیت: این تفکیک امکان محاسبه دقیق سود فروش خودرو و سود اقساط را فراهم می‌کند.
ماده چهارم: شرایط معامله
- • انتقال سند (تاریخ، دفترخانه)
- • جریمه‌ها و خسارات
- • مسئولیت هزینه‌ها
- • تحویل مدارک
ماده ششم: نمایشگاه و کمیسیون
نحوه تقسیم کمیسیون:
- • از خریدار (۱۰۰% از خریدار)
- • از فروشنده (۱۰۰% از فروشنده)
- • مشترک (۵۰%-۵۰%)
بخش اضافی: وکالت‌نامه
مدیریت کامل وکالت با اطلاعات:
نوع وکالت:
• دریافتی (از دیگران)
• صادره (به دیگران)
پیگیری:
• تاریخ انقضا
• هشدار خودکار
• ثبت تاریخ استفاده
سیستم مالی پیشرفته
مدیریت چند حساب بانکی
- • ✅ موجودی Real-time
- • ✅ تاریخچه تراکنش‌های هر حساب
- • ✅ گزارش جریان نقدینگی
- • ✅ محافظت از حذف
انواع تراکنش‌ها
A. تراکنش‌های مستقیم
تراکنش‌هایی که از/به حساب بانکی بنگاه انجام می‌شود.
مثال:
• دریافت پول از مشتری به حساب بنگاه
• پرداخت به فروشنده از حساب بنگاه
B. تراکنش‌های غیرمستقیم ⭐
تراکنش‌هایی که مستقیماً بین دو مشتری انجام می‌شود بدون عبور از حساب بنگاه.
مزایا:
- ✓ کاهش جابجایی پول
- ✓ سرعت بیشتر در معاملات
- ✓ کاهش هزینه‌های انتقال
- ✓ پیگیری کامل در سیستم
دسته‌بندی تراکنش‌ها
سیستم اقساط هوشمند
⭐ قوی‌ترین امکان نرم‌افزار
سیستم تخصیص خودکار اقساط - صرفه‌جویی ۹۰% زمان در محاسبات
مکانیزم تخصیص خودکار
هنگامی که مشتری مبلغی پرداخت می‌کند:
- اولویت‌بندی اقساط:
- • ابتدا اقساط عقب افتاده
- • سپس اقساط در انتظار
- تخصیص مبلغ:
مبلغ به ترتیب اولویت به اقساط تخصیص داده می‌شود
- بروزرسانی خودکار:
وضعیت هر قسط، مبلغ پرداخت شده و باقیمانده محاسبه می‌شود
مثال کاربردی
وضعیت قبل:
• قسط 1: 10 میلیون - عقب افتاده
• قسط 2: 10 میلیون - در انتظار
• قسط 3: 10 میلیون - در انتظار
پرداخت: 25 میلیون
وضعیت بعد:
• قسط 1: ✅ پرداخت شده (10 میلیون)
• قسط 2: ✅ پرداخت شده (10 میلیون)
• قسط 3: ⚠️ پرداخت جزئی (5 میلیون از 10 میلیون)
مقایسه با روش سنتی
❌ روش سنتی:
1. چک کردن کدام قسط سررسید شده
2. محاسبه دستی
3. تخصیص دستی
4. بروزرسانی دستی
⏱️ زمان: 5-10 دقیقه
✅ روش CarFlow:
1. ثبت تراکنش با Auto-Allocate
2. تمام! ✅
⏱️ زمان: 30 ثانیه
📈 صرفه‌جویی: 90%
مدیریت کمیسیون
سیستم مدیریت کامل کمیسیون‌های فروش با امکان ثبت، پیگیری، و تراکنش‌های مرتبط.
ثبت کمیسیون
- • مبلغ کمیسیون
- • نوع: از خریدار، از فروشنده، مشترک
- • مرتبط با مبایعه‌نامه
- • محاسبه خودکار تقسیم
وضعیت‌های کمیسیون
پرداخت نشده
هنوز پرداخت انجام نشده
پرداخت شده جزئی
بخشی پرداخت شده
پرداخت شده کامل
تسویه کامل
ثبت پرداخت کمیسیون
اطلاعات مورد نیاز:
- • مبلغ دریافتی
- • تاریخ
- • حساب بانکی
- • روش پرداخت
- • طرف پرداخت‌کننده
- • یادداشت
✓ بروزرسانی خودکار: جمع پرداخت‌ها، محاسبه باقیمانده، تغییر وضعیت
گزارش‌های کمیسیون
مدیریت مشتریان
بانک اطلاعاتی جامع مشتریان با تاریخچه کامل معاملات و تراکنش‌ها.
اطلاعات شخصی
- • نام و نام خانوادگی
- • کد ملی (یکتا)
- • شماره شناسنامه
- • تاریخ تولد
- • آدرس کامل
اطلاعات تماس
- • شماره موبایل
- • تلفن ثابت
- • ایمیل
- • شبکه‌های اجتماعی
تاریخچه مشتری
هر مشتری دارای تاریخچه کامل از:
خریدها (به عنوان خریدار):
- • تعداد خودروهای خریداری شده
- • لیست مبایعه‌نامه‌های خرید
- • مجموع مبالغ خرید
فروش‌ها (به عنوان فروشنده):
- • تعداد خودروهای فروخته شده
- • لیست مبایعه‌نامه‌های فروش
- • مجموع مبالغ فروش
آمار و گزارش مشتری
محاسبه خودکار:
گزارشات جامع
نرم‌افزار دارای سیستم گزارش‌گیری پیشرفته با ۵ نوع گزارش اصلی است.
گزارش سود (تفکیک شده)
ویژگی منحصر به فرد: تفکیک سود فروش خودرو از سود اقساط
سود فروش خودرو:
قیمت فروش - (قیمت خرید + هزینه‌های عملیاتی)
سود اقساط:
مبلغ تعریف شده در مبایعه‌نامه
💡 مزیت: می‌دانید چه مقدار سود از فروش خودرو و چه مقدار از فروش اقساطی آمده است
گزارش عملکرد (Performance Report)
محاسبات:
- • تعداد خودروهای خریداری شده
- • تعداد خودروهای فروخته شده
- • تعداد خودروهای موجود
- • مجموع سرمایه‌گذاری در خودروهای موجود
- • مجموع درآمد فروش
- • مجموع هزینه‌های عملیاتی
- • سود ناخالص
- • مارجین سود (درصد)
گزارش بیمه شخص ثالث
رنگ‌بندی:
💡 فایده: جلوگیری از انقضای بیمه خودروهای موجود در نمایشگاه
گزارش وکالت‌ها
شامل:
- • نوع: دریافتی / صادره
- • شماره وکالت
- • مبایعه‌نامه مرتبط
- • دفترخانه صدور
- • تاریخ انقضا
- • تعداد روزهای باقیمانده
- • وضعیت: معتبر، منقضی شده، استفاده شده، لغو شده
گزارش جریان نقدینگی
تفکیک:
تراکنش‌های مستقیم:
• مجموع دریافتی
• مجموع پرداختی
• جریان خالص
• تأثیر بر موجودی حساب‌ها
تراکنش‌های غیرمستقیم:
• مجموع مبلغ
• بدون تأثیر بر موجودی
✨ خلاصه مزایای گزارشات
آموزش کیف پول سرمایه‌گذار
💼 کیف پول سرمایه‌گذار در CarFlow
کیف پول سرمایه‌گذار برای مدیریت سرمایه اشخاصی است که سرمایه خود را در اختیار بنگاه قرار می‌دهند تا با آن خودرو خرید و فروش شود. در این بخش می‌توانید سرمایه‌گذاران، واریزهای مستقیم و غیرمستقیم، سهم سرمایه‌گذار از مبایعه‌نامه و تسویه حساب‌ها را مدیریت و پیگیری کنید.
۱. معرفی و ثبت سرمایه‌گذار
سرمایه‌گذار شخصی است که سرمایه خود را در اختیار بنگاه قرار می‌دهد تا بنگاه با آن خودرو بخرد و بفروشد. سود حاصل از هر مبایعه‌نامه‌ای که از سرمایه آن شخص استفاده شده، مطابق سهم ثبت‌شده بین بنگاه و سرمایه‌گذار محاسبه می‌شود.
💡 نکته مهم
هر مشتری در نرم‌افزار می‌تواند سرمایه‌گذار هم باشد؛ کافی است در پروفایل مشتری گزینه «این مشتری سرمایه‌گذار است» را فعال کنید.
مراحل ثبت
- از منوی کناری به مشتریان بروید.
- مشتری موردنظر را ویرایش کنید یا مشتری جدید بسازید.
- در بخش «سرمایه‌گذار» گزینه «این مشتری سرمایه‌گذار است» را فعال کنید.
- در صورت نیاز «یادداشت سرمایه‌گذار» را وارد و ذخیره کنید.
✅ پس از ثبت، سرمایه‌گذار در صفحه کیف پول سرمایه‌گذار و هنگام ثبت تراکنش قابل انتخاب است.
۲. واریز مستقیم؛ سرمایه به حساب بنگاه
اگر سرمایه‌گذار مبلغی را مستقیماً به حساب بانکی بنگاه واریز کند تا بنگاه با آن خودرو خریداری کند، این تراکنش واریز مستقیم است.
| ویژگی | مقدار |
|---|---|
| مسیر پول | سرمایه‌گذار ← حساب بنگاه |
| نوع تراکنش | دریافتی |
| محل ثبت | صفحه تراکنش‌ها |
| دسته | واریز سرمایه‌گذار |
مراحل ثبت واریز مستقیم
- از منوی کناری به تراکنش‌ها بروید.
- روی «ثبت تراکنش جدید» کلیک کنید.
- نوع تراکنش را دریافتی انتخاب کنید.
- در دسته، «واریز سرمایه‌گذار» را انتخاب کنید.
- در فیلد سرمایه‌گذار، نام سرمایه‌گذار را انتخاب کنید.
- مبلغ، تاریخ، روش پرداخت و حساب بانکی مقصد را وارد کنید.
- ثبت را بزنید.
ℹ️ پس از ثبت، واریز در کیف پول سرمایه‌گذار نمایش داده می‌شود و موجودی کیف پول افزایش می‌یابد.
۳. تخصیص سهم سرمایه‌گذار به مبایعه‌نامه
- به صفحه کیف پول سرمایه‌گذار بروید و سرمایه‌گذار موردنظر را انتخاب کنید.
- یا از صفحه جزئیات مبایعه‌نامه، بخش «سرمایه‌گذاران» را باز کنید.
- روی «افزودن سهم سرمایه‌گذار» کلیک کنید و سرمایه‌گذار و مبلغ سهم را وارد کنید.
۴. واریز غیرمستقیم؛ پرداخت سرمایه‌گذار به فروشنده
گاهی سرمایه‌گذار به جای واریز به حساب بنگاه، مبلغ را مستقیماً به حساب فروشنده خودرو پرداخت می‌کند. این مبلغ از حساب بنگاه عبور نمی‌کند، اما برای ثبت دقیق گردش سرمایه و ارتباط آن با مبایعه‌نامه باید در سیستم ثبت شود.
⚠️ نکته مهم
برای این سناریو از تراکنش‌های غیرمستقیم استفاده کنید، نه تراکنش‌های معمولی؛ چون پول وارد حساب بنگاه نشده است.
مراحل ثبت واریز غیرمستقیم
- از منوی کناری به تراکنش‌های غیرمستقیم بروید.
- روی «ثبت تراکنش غیرمستقیم جدید» کلیک کنید.
- در «پرداخت‌کننده»، سرمایه‌گذار را انتخاب کنید.
- در «دریافت‌کننده»، فروشنده خودرو را انتخاب و مبایعه‌نامه خرید را لینک کنید.
- مبلغ و تاریخ را وارد کرده و ثبت کنید.
ℹ️ سیستم برای این رویداد دو رکورد مرتبط ایجاد می‌کند: پرداختی برای سرمایه‌گذار و دریافتی برای فروشنده خودرو.
۵. تفاوت واریز مستقیم و غیرمستقیم
| موضوع | مستقیم | غیرمستقیم |
|---|---|---|
| تأثیر بر موجودی بنگاه | افزایش | بدون تغییر |
| نمایش در کیف پول سرمایه‌گذار | بله ✓ | بله ✓ |
| نمایش در جریان نقدینگی | بله | جداگانه |
| ارتباط با مبایعه‌نامه | از طریق سهم | مستقیم در تراکنش |
۶. تسویه حساب سرمایه‌گذار
برای تسویه، مبلغی را که باید به سرمایه‌گذار پرداخت شود به عنوان یک تراکنش پرداختی ثبت کنید.
- از منوی تراکنش‌ها وارد شوید.
- روی «ثبت تراکنش جدید» کلیک کنید.
- نوع تراکنش را پرداختی انتخاب کنید.
- در دسته، «تسویه سرمایه‌گذار» را انتخاب کنید.
- سرمایه‌گذار، مبلغ، حساب بانکی مبدأ و تاریخ را وارد و ثبت کنید.
✅ این تراکنش موجودی کیف پول سرمایه‌گذار را کاهش می‌دهد و در تاریخچه با نوع «تسویه» نمایش داده می‌شود.
۷. محاسبه موجودی کیف پول
| نوع رویداد | اثر بر موجودی |
|---|---|
| واریز سرمایه (مستقیم) | + افزایش |
| واریز سرمایه (غیرمستقیم) | + افزایش |
| سهم از مبایعه‌نامه (سود) | + افزایش |
| تسویه حساب | − کاهش |
📌 خلاصه
مسیر کلی مدیریت سرمایه‌گذار در CarFlow این است: ثبت مشتری به عنوان سرمایه‌گذار ← ثبت سرمایه مستقیم یا غیرمستقیم ← تخصیص سهم به مبایعه‌نامه ← محاسبه سهم و سود ← تسویه حساب.